Бір күні, Қадір деген 10 жастағы ұл бала әйгілі суретші болуды армандайтын. Ол таңертеңгілік күннің сәулесімен оянып, алғашқы туындысын жасауға кірісті. Оның кішкентай бөлмесі түрлі-түсті бояулармен, щеткалармен және қағаздармен толы еді. Қадір ең сүйікті трансформерінің суретін салуға бел буды. Трансформерлері ол үшін ерекше әлемнің кілті еді; олар онымен бірге көптеген қызықты приключенияларға шығып, жаңа достар табуға көмектесетін.
Сол күні Қадір трансформері «Темір Жол» деген атпен белгілі болды. Оның ерекше күші – кез келген затты трансформерге айналдыра алатын пейілділік еді. Қадір өзіне ұстап тұрған акварель бояуларын қараса, «Темір Жол» оларды бір сәтте тамаша трансформерге айналдыра алатындығын білді. «Мен сені менің шығармашылығымның серіктесі ретінде қабылдаймын», - деп Қадір әзілдеп айтты.
Кенеттен, бөлмесінің терезесінен жарқырап тұрған сиқырлы сәуле Қадірдің назарын аударды. Ол терезеге жақындап, көше жақтағы үлкен ағаштың үстінде жап-жасыл періні көрді. Пері өзіне назар аударғанын сезіп, белгі берді. «Қадір, мен сені іздедім! Менің сиқырлы әлеміме көмектес! Трансформерлер мен перілер бірікпесе, зұлымдықтың күші біздің әлемімізді жаулап алады!» - деді.
Қадір бұл сәтте толғаныспен: «Мен, әрине, көмектесемін! Бірақ қалай?» - деп сұрады. Пері күлді. «Сенің «Темір Жолың» сиқырлы қуатыңа ие. Біз бірге зұлымдыққа қарсы тұра аламыз!» - деді ол. Сөйтіп, Қадір мен оның трансформері «Темір Жол» сиқырлы әлемге аттану үшін дайындалды.
Сиқырлы әлемге өткенде, Қадір әп-сәтте тамаша пейзаждарды, жарқыраған жануарларды және сиқырлы заттарды көрді. Бірақ тез арада оларды қорқынышты зұлымдық сезілді. Зұлым сиқыршы, «Түнек Күші» әлемді жаулап алуға дайын болды. «Темір Жол» мен Қадірдің алдында көптеген кедергілер тұрды. Бірақ Қадір ешқашан берілмеді.
«Темір Жол» өзінің силалық трансформациясын қолдана отырып, Қадірдің алдында тұрған үлкен тас бөгетін жеңуге көмектесті. Тас трансформерге айналғанда, ол ауыр болғанымен, зұлымдықтың тұзағын бұзуға мүмкіндік берді. «Керемет! Біз оларды жеңеміз!» - деді Қадір, қуанышында.
Содан кейін, Қадір мен «Темір Жол» бірге перілердің көмегімен зұлым сиқыршының тастарын бұза алды. Перілер Қадірге ерекше күш берді: олар оған сиқырлы бояулармен палитра жасап, әртүрлі сиқырлы заттарды шығара алды. Қадір «Темір Жол» арқылы оларды керемет трансформерлерге айналдырды.
Содан кейін, Қадір мен трансформерлер зұлым сиқыршыны қарсы алды. «Түнек Күші, біз сені тоқтатып, әлемімізді қорғаймыз!» - деді Қадір. Зұлым сиқыршы оларды күлкімен қарсы алып, «Сендер мені тоқтата алмайсыңдар!» - деді. Бірақ Қадірдің жігері зор болды.
Ол перілер мен трансформерлердің көмегімен керемет шабуыл жасады. Сиқырлы бояулармен жасалған трансформерлердің әрбір соққысы зұлымдықты жеңу үшін зиян келтірді. Трансформерлері тастарды, ағаштарды, тіпті аспаннан түсірілген шолпыларды трансформациялап, зұлымдыққа қарсы соғыс жүргізді.
Кенеттен, Қадір перілердің тағы бір сиқырлы күшін сезді. Ол бір сәтте зұлым сиқыршыға қарап, онымен байланысты күшті қозғалып, өзінің барлық бояуларын пайдалана отырып, қуатты шабуыл жасады. Әртүлі түстермен жарқыраған қуатты қорғаныс зұлымдықты жеңуге көмектесті.
«Түнек Күші» күші әлсірей бастады, ал зұлым сиқыршы шегініп, соңында жеңілді. Перілер мен Қадірдің трансформерлері әлемді құтқарған кезде, барлығы қуанышпен тойлады.
Сол күні, Қадір өзінің ерлігімен мақтанып, сиқырлы әлемде жаңа достар тапты. Перілер оған: «Сен сиқырлы әлемнің қаһарысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысы